Conseiller patrimonial près de Caen

La mission de votre conseiller en patrimoine

Votre patrimoine se constitue de l’ensemble des biens que vous possédez. Celui-ci peut prendre plusieurs formes : patrimoine immobilier, patrimoine professionnel et patrimoine financier. Le rôle du conseiller patrimonial va être de vous assister au mieux pour que vous puissiez faire fructifier vos revenus patrimoniaux, tout en recherchant un niveau de risque faible. Pour cela, il réalisera un bilan patrimonial lui permettant de définir vos objectifs, mais également vos besoins. Ainsi, il sera à même de vous proposer des solutions appropriées à votre situation. Proposant un accompagnement complet, votre conseiller sera présent pour vous dans la réalisation de toutes les démarches et dans le suivi de vos investissements.

Protection du patrimoine du chef d’entreprise

Concernant les chefs d’entreprise, notre équipe d’experts se tiennent disponibles pour conseiller et assister le professionnel dans la protection de son patrimoine personnel et professionnel. Pour ce faire, ils analyseront les différentes solutions relatives notamment au choix de la structure juridique de l’entreprise. Ils prendront le temps d’étudier les avantages et les limites de chaque opportunité, que ce soit pour la protection de l’entrepreneur en cas de difficulté dans l’entreprise, ou à l’inverse, pour la protection de l’entreprise en cas de succession, ou de mariage (incidence du régime matrimonial ou du contrat de PACS sur la société).

Vous proposant un réel accompagnement en matière de patrimoine, l’équipe Emporium vous reçoit au sein de son cabinet de conseil en investissement situé à Biéville-Beuville, à quelques kilomètres d’Hérouville-Saint-Clair, de Caen et de Mondeville. Contactez-nous si vous souhaitez obtenir plus d’informations ou pour prendre un rendez-vous.